Strategia di investimento
B.U.Y. Basic Strategy
Balanced Uncorrelated Yield
Una soluzione di portafoglio totale
Il framework della strategia è sviluppato da B.U.Y. Invest. Qualsiasi prodotto investibile collegato alla strategia è emesso e gestito da istituzioni terze regolamentate.
Riservato esclusivamente a investitori professionali e istituzionali.
Rendimento totale (EUR)*
*Benchmark: portafoglio bilanciato convenzionale (EUR)
La serie mostrata corrisponde al track storico del quadro strategico, attuato tramite mandati gestiti separatamente (SMA) denominati in EUR. La linea benchmark è un portafoglio bilanciato convenzionale 60/40 EUR. Il track è fornito al solo fine di contestualizzazione metodologica — le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- Implementazione: mandati gestiti separatamente (SMA); non un fondo, un certificato o uno specifico strumento finanziario.
- Benchmark: un portafoglio bilanciato convenzionale 60/40 EUR (60% MSCI World EUR + 40% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, ribilanciato annualmente).
- Il track storico non è un'approssimazione dell'obiettivo prospettico di 10% all'anno indicato sopra; riflette esclusivamente regimi di mercato passati.
Perché
Preservazione del potere d'acquisto in regimi inflazionistici.
Partecipazione alla creazione di ricchezza globale sostenuta dalla crescita economica di lungo periodo.
L'obiettivo è ricercare rendimenti sulla liquidità in grado di superare l'inflazione e partecipare alla crescita globale, all'interno di un quadro di rischio disciplinato.
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO
Obiettivo di investimento
La Basic Strategy è costruita con l'obiettivo di capitalizzare il capitale al 10% all'anno o più, misurato al netto delle commissioni su un ciclo di mercato completo di cinque-sette anni, nella valuta di base del portafoglio. Si tratta di un obiettivo di investimento dichiarato. Non è una previsione, una garanzia o una rappresentazione dei risultati attesi. I rendimenti in un dato periodo possono essere materialmente superiori o inferiori.
L'esposizione valutaria è assunta nelle valute naturali delle posizioni di portafoglio — prevalentemente USD con esposizione in valuta locale per posizioni in altre giurisdizioni. La strategia non copre l'esposizione valutaria rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore. I rendimenti dell'investitore misurati in EUR, CHF, USD o in altre valute di riferimento differiranno dal rendimento del portafoglio nella sua valuta di base in funzione delle variazioni FX nel periodo di detenzione.
Cosa
In ambito di investimento, il capitale viene esposto al rischio con l'obiettivo di generare rendimento. La strategia si concentra sulla selezione e combinazione di premi al rischio per ottenere una diversificazione efficiente, di livello istituzionale.
Fondamenti della Balanced Uncorrelated Yield Basic Strategy
Quattro principi
Diversificazione
Allineamento ai regimi macroeconomici tra classi di attivi e aree geografiche.
Prezzo equo
Evitare gli estremi; ricercare punti di ingresso equilibrati attraverso la disciplina di valutazione.
Equilibrio
Ponderazione basata sul rischio mediante volatilità storica per la costruzione del portafoglio.
Liquidità
Mercati quotati e liquidi; implementazione soggetta alla residenza e alle norme applicabili.
Come
Asset Allocation 101
Decifrare l'economia di oggi
Driver di crescita e inflazione; ciò che i mercati implicano, senza previsioni.
Orientarsi verso le opportunità
Inclinazioni misurate mantenendo la diversificazione.
Selezionare gli attivi giusti
Attivi allineati allo scenario e all'intento di diversificazione.
Eseguire con precisione
Profilo di rischio mirato; ponderazione basata sulla volatilità.
Peso in capitale vs peso in rischio
Comprendere la costruzione del portafoglio attraverso due prospettive
Dove
Implementazione: tramite Credinvest, emittente terzo regolamentato dell'AMC.
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AMMISSIBILITÀ
Ammissibilità e struttura
L'accesso alla Basic Strategy è limitato a investitori professionali e istituzionali ai sensi dell'articolo 4 della legge svizzera sui servizi finanziari (FinSA). La strategia non è destinata a clienti retail né a US persons.
I veicoli di investimento sono strutturati sotto giurisdizione svizzera, offrendo governance istituzionale, supervisione regolamentare e certezza giuridica adeguate agli investitori qualificati internazionali. I meccanismi di accesso variano in base alla tipologia di investitore, alla giurisdizione e alla dimensione del mandato; i dettagli sono discussi caso per caso.
This page is for informational purposes only and is directed at professional and institutional investors within the meaning of Art. 4 FinSA. It is not investment advice, an offer or solicitation, or a forecast of future returns, and is not directed at retail clients or US persons. Past performance and prior valuation levels are not indicative of future results.